Vibra la banca de consumo

11 de abril
VIBRA LA BANCA DE CONSUMO
COMPETITIVIDAD
ÓSCAR CASTAÑO LLORENTE
ocastano@prensa.com
La banca panameña libra una batalla silenciosa en su cartera de consumo. En el segmento compiten 42 de los 50 bancos inscritos en el sistema bancario nacional, pero fuentes del mercado anticipan un mayor alcance poblacional en los próximos años.
“Para una economía con un crecimiento anual de 5% se estima un aumento de los créditos en un 7.5%  Resulta un escenario normal y razonable”,  sostiene el consultor Ernesto Bazán.
Según el índice propuesto por Ernesto Bazán, la cartera de consumo redondeará 10 mil 600 millones de dólares en el próximo mes de diciembre. Un incremento de 47.22% en comparación con 2014, cuando los préstamos personales, de autos y de tarjetas de crédito apuntalaron un total de 7 mil 259 millones.
El comportamiento del segmento se explica por múltiples causas, determina Bazán. En comparación con otros países de la región, destaca el consultor, Panamá tiene institucionalizado el descuento directo. Esta facultad “facilita” el financiamiento para las personas debido a varios factores: “se reduce el riesgo para el acreedor; el riesgo asumido se sujeta al tiempo del trabajador definido por él y por eso [los préstamos] llegan a sucederse en plazos largos; y estos a su vez aumentan el volumen de la cartera”.
Hasta ahora el ciclo es redondo, pero su comportamiento podrá cambiarse con otros movimientos del mercado. El consultor Rodrigo Noriega advierte de un impacto en la población independiente o ajena a la bancarización, en la cual aparece un mayor número de extranjeros, y con  bancos especializados en carteras empresariales o hipotecarias que “buscan consolidar en un mismo cliente diferentes productos”.
Añade Noriega el posicionamiento de entidades diferentes de las de mayores activos o aquellas con más tradición. Una de ellas tiene el nombre de Banco Panamá, de capital panameño y en camino de cumplir una década de operaciones, y otra se denomina Banco Azteca, de origen mexicano, especializado solo en banca de personas, y en funcionamiento en Panamá desde 2005. El comportamiento de ambos ilustra la intensidad de una cartera que representa alrededor de la quinta parte del saldo de préstamos del sistema bancario nacional.
Oferta aumentada
El 80% de los clientes de Banco Panamá pertenece a la cartera personal, aunque el volumen del segmento de préstamos con el mayor porcentaje corresponde a la categoría empresarial, sostiene Ana Carolina Vélez, la vicepresidenta de negocios bancarios y de banca de personas de la entidad. En Banco Azteca el ciento por ciento de los usuarios corresponde a personas, comenta Daniel Oblitas, CEO de la institución.
Explica Ana Carolina Vélez que el factor más influyente en el posicionamiento de la entidad es “la solidez, la seguridad y la confianza que transmite a sus clientes, lo cual se acompaña de un estándar excepcional y personalizado, con un completo portafolio de productos de acuerdo con las necesidades de la vida de nuestros clientes”.
Son “cualidades” que permiten “cautivar a nuevos usuarios, que pueden ser tan esquivos como los mileniales, o aquellos con la expectativa de encontrar un acreedor con un servicio diferente”, comenta a propósito Rodrigo Noriega.
Banco Azteca, explica Oblitas, ofrece un portafolio compuesto de productos de crédito, de préstamos personales y tarjetas de crédito a cuotas, y tiene además cuentas de ahorro, tarjetas de débito y cuentas a plazos. “En canales de atención operamos con 20 sucursales y con nuestra banca por internet. Nos diferenciamos porque somos un banco accesible que facilita la bancarización de trabajadores dependientes e independientes”, asegura Oblitas.
Dice Ana Vélez que en respuestas tecnológicas el Banco Panamá (BP) integró varios canales alternos para favorecer el acceso de los clientes a sus cuentas y para que puedan realizar toda la gama de transacciones las 24 horas del día a través de BP Direct o banca en línea. “Ellos hacen sus transacciones con seguridad y confianza. Somos proactivos en implementar controles de seguridad, como ha sido el caso de las tecnologías Chip y Token dinámicos, para las operaciones en banca en línea”.
Desde hace un tiempo se anuncia la fusión de bancos de la plaza, sobre todo entre los de diferente tamaño de activos. Consultada sobre estas perspectivas, Ana Carolina Vélez sostiene que “el banco apuesta en este momento por su crecimiento orgánico, pero siempre está abierto a evaluar oportunidades de compra de carteras crediticias atractivas”.
Orgánicamente quiere decir un aumento de activos mediante el desarrollo de los negocios en los cuales se enfoca un banco. Un crecimiento que por lo menos en la banca de personas para este año, según el anuncio de Ernesto Bazán, será de 7.5%.